CRM, pipeline e propostas
O pipeline que diz a verdade — mesmo quando o negócio parece correr bem.
A maioria das agências de RP sabe o que faturou no mês passado. Poucas sabem o que está prestes a entrar — e quase nenhuma sabe onde vai perder o próximo negócio. O módulo de Crescimento traz visibilidade real ao processo comercial: do primeiro contacto à proposta aceite, com forecast que reflecte probabilidade honesta, não optimismo de fim de trimestre.
O problema que o Crescimento resolve
"A proposta estava boa — mandámos por email há três semanas e nunca mais houve resposta. Ninguém fez follow-up porque ninguém sabia de quem era a responsabilidade."
— Sócio de agência
"Fechámos o trimestre com menos 18% do que esperávamos. O pipeline parecia sólido, mas metade dos deals estavam empatados há dois meses sem próximos passos definidos."
— Directora Comercial
"O nosso cliente mais antigo não renovou. Não porque estava insatisfeito — porque ninguém activou o processo de renovação a tempo e ele já tinha assinado com outro."
— Gestor de Conta Sénior
CRM e pipeline de crescimento do Bernays
O que muda com o Crescimento
Pipeline que mede o que interessa
O pipeline do Crescimento não é uma lista de clientes com uma coluna de valor — é um forecast real. Cada deal tem probabilidade de fecho, data esperada e receita ponderada. Sabes o que a agência vai facturar no próximo mês com base em dados, não em feeling.
- Receita esperada por mês calculada automaticamente a partir da probabilidade de cada deal
- Vista por etapa com conversão histórica — sabes onde perdes negócio com regularidade
Propostas que fecham sem ciclos de email
Uma proposta profissional criada a partir de um template, enviada com um link de revisão, aceite digitalmente com nome e IP registados. Sem PDFs enviados por email que o cliente 'vai ver depois', sem dúvida sobre se foi lida.
- Biblioteca de templates por tipologia de serviço: retainer, projecto pontual, assessoria de crise
- Aceitação digital com audit trail — nome, email, timestamp e IP registados automaticamente
Deal ganho vira projecto sem copiar nada
Quando um deal muda para 'Ganho', o Bernays cria automaticamente o projecto no módulo de Delivery com o briefing, equipa sugerida e orçamento do deal. Nenhum gestor de conta precisa de criar o projecto de raiz — a informação comercial está toda lá desde o primeiro minuto.
- Template de projecto associado ao tipo de deal define a estrutura inicial automaticamente
- Briefing e valor do contrato passam do CRM ao Delivery sem duplicação manual
Brief estratégico e emails gerados em segundos.
Introduzes as notas brutas do cliente. O Bernays gera o brief completo com objectivos SMART, message house e calendário editorial — pronto a apresentar. O mesmo assistente rascunha emails de follow-up, envio de proposta ou reactivação com um clique.
- Gerador de brief com objectivos SMART, público-alvo e táticas por canal
- Rascunho de email por contexto: cold pitch, follow-up, proposta, reactivação
- Assistente conversacional em qualquer ecrã do módulo (⌘+J)
Brief estratégico e emails gerados em segundos.
Gerador de brief com objectivos SMART, público-alvo e táticas por canal
Da proposta ao projecto, sem sair do Bernays.
Cria a proposta directamente na plataforma. Edita em equipa em tempo real — como no Google Docs, mas integrado no CRM. Envia ao cliente por link, ele assina digitalmente. Quando é aprovada, o projecto é criado automaticamente.
- Edição colaborativa em tempo real com a equipa
- Envio por link com e-signature integrada
- Criação automática de projecto após aprovação
- Histórico completo de versões e aprovações
Da proposta ao projecto, sem sair do Bernays.
Edição colaborativa em tempo real com a equipa
Tudo o que inclui
Pipeline e forecast
5Pipeline por etapas
Cada oportunidade com valor, probabilidade e data de fecho. Sabes sempre quanto está em jogo e quando o negócio deve fechar.
Forecast de receita
Probabilidade por deal convertida em receita esperada por mês — sem wishful thinking, com visibilidade real sobre o pipeline.
Taxa de conversão por etapa
Sabes exactamente em que ponto do pipeline perdes negócio — e com que frequência. Dados para melhorar, não só para reportar.
Relatório de pipeline
Fotografia completa em qualquer momento: deals por etapa, valor total, responsável e probabilidade ponderada.
Alertas de renovação
Aviso antes do contrato terminar — nunca mais um cliente que saiu sem avisar por falta de comunicação proactiva.
CRM e contactos
8CRM completo
Da lead ao cliente activo: histórico, empresa, contactos e valor acumulado centralizados numa única ficha.
Gestão de contactos
Todos os interlocutores com conversas, emails e reuniões associadas automaticamente — sem depender da memória de ninguém.
Registo de actividade
Calls, emails e reuniões registados cronologicamente. O próximo commercial sabe tudo o que aconteceu antes de pegar no telefone.
Histórico por empresa
Tudo o que aconteceu com cada conta desde o primeiro contacto: propostas, projectos, faturas e conversas.
Score de saúde do cliente
Indicador de risco por conta baseado em actividade recente, cobranças em atraso e satisfação — ver o problema antes de ele aparecer.
Segmentação de clientes
Filtra por sector, tipologia, serviço, valor ou qualquer critério que criares. Análise do portefólio sem exportar para Excel.
Reuniões integradas
Reuniões associadas a deals ou clientes com acta, decisões e follow-ups registados — contexto sempre disponível.
Importação de contactos
Migra a lista de contactos existente sem perder um campo. Começa com o histórico que já tens.
Propostas e fecho
4Propostas com aceitação digital
O cliente aceita a proposta online — nome, email e IP registados. Rastreável, legal e sem DocuSign à parte.
Modelos de proposta
Biblioteca de templates por tipo de cliente e serviço — proposta profissional enviada em minutos, consistente em toda a equipa.
Follow-up sem falhas
Próximos passos definidos e atribuídos em cada deal — nada cai por falta de seguimento ou troca de responsável.
Deal → Projecto automático
Negócio ganho cria automaticamente o projecto de delivery com briefing e equipa pré-definidos. Zero duplicação manual.
Vê tudo isto a funcionar — em 5 minutos.
Demo interactiva com dados reais de uma agência. Sem registo.